1. Порою... 2. На злобу дня 3. Ничего не меняется 4. Романс 5. Придётся забыть 6. Ковбой 7. Дружок 8. Лети 9. Под крылом надежды Андрей Косынкин - голос Ярослав Багров - голос, гитара, балалайка, перкуссия 1-6 - записано в Волгограде на улице Советской 8 июня 2003. 7-9 - записано там же в апреле 2002. Реставрация и ремастеринг - Юрий Романов, ноябрь 2023. Все цифровые площадки